Říjen je zřejmě měsícem velkých akvizic. Minulý týden Dell koupila EMC za 67 miliard dolarů , což se rovnalo největší technologické fúzi v historii, nebo dosud největší. V o něco menším oznámení Imation koupila Connected Data a Western Digital získal povolení k další integraci HGST do WD . Dnes došlo k druhé velké akvizici tohoto měsíce, kdy Western Digital oznámila akvizici SanDisku, o čemž jsme spekulovali už minulý týden.
Společnost WD získá SanDisk za přibližně 19 miliard dolarů v kombinaci hotovosti a akcií. V současné době se odhaduje, že WD zaplatí 85.10 dolaru za akcii v hotovosti a 0.0176 akcie kmenových akcií Western Digital za akcii kmenových akcií SanDisku, a to za předpokladu, že investice společnosti Unisplendour Corporation Limited bude uzavřena před akvizicí. Pokud investice nebude uzavřena, WD zaplatí 67.50 dolaru v hotovosti a 0.2387 akcie kmenových akcií Western Digital za akcii kmenových akcií SanDisku. Představenstva obou společností transakci schválila.
Připojením společnosti SanDisk k Western Digital získává společnost WD přístup k 27 letům inovací a odborných znalostí společnosti SanDisk v oblasti NVM, systémových řešení a výroby. Tato akvizice nejenže přináší společnosti WD technologie NAND a NVM, ale také zdvojnásobuje adresovatelný trh a zároveň rozšiřuje účast společnosti WD v rychle rostoucích segmentech. Obě společnosti mají doplňkové produktové řady, které v budoucnu povedou k širšímu spektru produktů a technologií. Společnosti WD a SanDisk mají více než 15 000 vydaných nebo čekajících na schválení patentů a silné výzkumné, vývojové a technické kapacity.
Jak jsme již zmínili, „ Toshiba nebyla s těmito fámami spojována a vzhledem k uzavřené tovární dohodě se SanDiskem by stejně musela s dohodou v nějaké formě souhlasit. “ Společnost WD také oznámila, že jejich společný podnik s Toshibou bude pokračovat. To znamená, že WD bude mít nyní stejný přístup k dodávkám a technologiím NAND od Toshiby, jako je 3D NAND.
Generální ředitel společnosti WD, Steve Milligan, zůstane ve své funkci. Generální ředitel společnosti SanDisk, Sanjay Mehrotra, se stane členem představenstva společnosti Western Digital.
Hlavními finančními poradci společnosti Western Digital jsou BofA Merrill Lynch a JP Morgan, které poskytnou závazné financování transakce. Finančním poradcem a závazným financováním je také Credit Suisse a závazné financování poskytuje RBC Capital Markets. Právními poradci společnosti Western Digital jsou Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a Baker & McKenzie. Výhradním finančním poradcem společnosti SanDisk je Goldman Sachs. Výhradním právním poradcem společnosti SanDisk je Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Společnost Western Digital bude i nadále vyplácet čtvrtletní dividendy, nicméně plánuje pozastavit program zpětného odkupu akcií. Transakce by měla být uzavřena ve třetím kalendářním čtvrtletí roku 2016.
Amazon