大手メモリメーカー3社のうち2社は、生産チェーンの両端に位置する米国の半導体インフラに投資を行っている。マイクロンは7月、テキサス州でのシリコンウェハーの調達を柱として、国内サプライチェーンへの投資に最大30億ドルを投じることを表明した。一方、SKハイニックスは、今四半期中にインディアナ州で先進的なHBMパッケージング工場の建設に着工する準備を進めている。
Micron社、GlobalWafers社との提携により300mmシリコン原料の供給を確保
マイクロンは、国内半導体サプライチェーンのエコシステムに対し、最大3億ドルを投じる計画だ。この資金配分の中核となるのは、グローバルウェーファーズ社への500億ドルの戦略的融資である。この資金は、テキサス州シャーマンにあるグローバルウェーファーズ・アメリカの300mmシリコンウェハ製造施設の開発と量産能力の向上を支援するために活用される。
資金調達と並行して、マイクロンとグローバルウェーファーズは10年間の供給契約を締結した。この複数年契約により、マイクロンの長期的なメモリおよびストレージ製造ロードマップを支えるため、300mmシリコンウェハーの専用生産能力が確保される。両社はまた、次世代ウェハーの仕様や将来の製造公差に対応するためのプロセス革新に関する共同開発イニシアチブについても検討する予定だ。
「マイクロンの長期的な成長と技術ロードマップを支えるには、重要な原材料の安定供給を確保することが不可欠です」と、マイクロンの上級副社長兼最高調達責任者であるベン・テッソーネ氏は述べた。グローバルウェーファーズの会長兼CEOであるドリス・シュー氏は、国内供給という観点からより明確な見解を示し、同社は現在、CHIPS for Americaプログラムにおいて、先進的な300mmウェーハを国内で生産できる唯一のシリコンウェーハ原料サプライヤーであると説明した。これにより、マイクロンはDRAMとNANDの生産に不可欠な基板の国内上流チャネルを確保できることになる。
SKハイニックス、インディアナ州での先進的なパッケージング施設の起工式を準備中
パッケージング工程の終点では、SKハイニックスがインディアナ州ウェストラファイエットに先進チップパッケージングおよび研究開発施設の起工式を準備している。式典は第3四半期に予定されているが、SKハイニックスは自社のニュースルームを通じて日付を発表していない。この施設はパデュー大学に隣接する133.5エーカーの敷地にあり、2028年後半に量産開始予定。SKハイニックスはインディアナ州との協定締結時に投資額を38億7,000万ドルとしていたが、現在は約40億ドルと説明しており、同社はこれを州史上最大の単一開発プロジェクトと呼んでいる。プロジェクトページでは、建設、研究開発、操業全体で約7000人の直接的および間接的な雇用が見込まれており、これは当初の協定で言及された1,000人以上の恒久的な施設雇用を上回る。
この施設は、高帯域幅メモリ（HBM）の高度なパッケージングに重点を置いており、シリコンビア（TSV）を介して複数のDRAMダイを垂直に積み重ねることで、最新のエンタープライズGPUやAIアクセラレータに必要な高スループット、低遅延の相互接続を実現しています。商務省は2024年8月に、最大4億5000万ドルの直接資金と最大5億ドルの融資を対象とする予備的な覚書に合意し、その後12月に、同じ融資上限額で最大4億5800万ドルの直接資金の交付を最終決定しました。SKハイニックスは、この工場がパデュー大学との研究提携と併せて、米国で初めてHBM製造を可能にすると述べています。
同じ建物の韓国側
インディアナ州は、SKハイニックスが投じる投資のごく一部に過ぎない。8月7日、同社は国内の2つの新工場に54兆ウォン（約380億ドル）を投じることを表明した。内訳は、龍仁市のY2工場に35.2兆ウォン、清州市のM17工場に19.1兆ウォンだ。それぞれの工場が何を生産するかによって、この内訳は重要になる。Y2工場はHBMと次世代DRAMを生産するDRAM工場で、M17工場はNANDフラッシュメモリを生産し、特にエンタープライズSSDとAI推論用のKVキャッシュストレージを対象としている。どちらもすぐに完成するわけではない。M17工場は2027年2月に着工し、最初のクリーンルームは2028年12月に完成予定で、Y2工場は2027年7月に着工し、クリーンルームは2029年6月に完成予定で、投資は2031年まで続く。
Micronのウェハー契約、SK hynixのインディアナ州のパッケージング工場、そしてこの2つの韓国の工場の間では、2028年より前に届くものはほとんどありません。SKグループの会長であるチェ・テウォン氏は、CNBCに対し、現在の市場は誰もがメモリを購入したがっている「戦争のようなもの」だと述べ、価格は「急激に上昇しすぎた」ため、今回の拡張はそれを助けるためのものだと語りました。また、NVIDIAとGoogleの両方がプロセッサと共同設計されたカスタム部品を求めていることから、HBMはコモディティの地位から脱却しつつあると位置づけました。NVIDIAはすでに供給を確保しており、SKグループとの5,000億ドルの契約の一環として、HBMを確保し、次世代メモリの共同開発に合意しています。
インディアナ州がこれで終わりではないかもしれない。SKグループの会長であるチェ・テウォン氏は8月にCNBCに対し、同社が1か月以上かけて米国におけるフロントエンド製造工場の候補地を調査したと述べ、建設する意思はあるものの、まだ適切な場所を見つける必要があると語った。何も決定しておらず、インディアナ州の工場はウェハー製造ではなくパッケージング工場のままだ。メモリ購入者にとって、この2つの動きは同じ問題を異なる方向から挟み込んでいる。マイクロンは自社工場に供給する原材料基板を確保している一方、SKハイニックスはDRAMダイをAIアクセラレータが消費するHBMスタックに変換するパッケージング工程の国内生産能力を構築している。どちらも今年の供給を変えるものではなく、どちらも10年後半をターゲットにしている。
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