Sinds de aankondiging vorige maand dat Dell EMC overneemt voor 67 miljard dollar , heb ik veel nagedacht over wat deze deal betekent voor mij en de leveranciers waarmee we samenwerken. Ons bedrijf gebruikt voornamelijk EMC-opslag, en daarnaast diverse servers, switches en andere producten van HP, Cisco en een paar andere merken. Hieronder deel ik mijn gedachten over de gevolgen hiervan voor een aantal van de grotere en bekendere spelers in de zakelijke IT-sector.
Cisco
Cisco's UCS-bedrijf heeft één heel grote klant. Wil je raden wie het is? Dat klopt, het EMC VCE-partnerschap is goed voor 20%, of bijna $ 200 miljoen, van de UCS-activiteiten. Dell en EMC hebben beweerd dat het VCE-partnerschap intact zal blijven, maar ik denk dat we dat allemaal bijna onmogelijk vinden. Zal Dell die $ 200 miljoen op de lange termijn op tafel laten liggen? Niet aannemelijk. Natuurlijk, het kan een langzame verbranding zijn, maar het zal gebeuren. Kan Cisco concurreren met Dell/EMC en HPE zonder een speler in de opslagruimte te hebben?
Nutanix
Nutanix heeft hier veel te verliezen. Het is onwaarschijnlijk dat de strategische samenwerking tussen Nutanix en Dell een nuttige lange termijn voor Dell zal zijn. In plaats daarvan zal Dell EMC- en VMware-producten pushen. Nutanix en andere leveranciers zullen waarschijnlijk bij Cisco aankloppen om de volgende VCE te worden. Nutanix zal in de komende maanden op zijn minst gedwongen zijn om een andere hardware-OEM te vinden. Dit huwelijk zal Nutanix waarschijnlijk in de problemen brengen, aangezien andere HCI-leveranciers deze onzekerheid proberen te benutten.
Arista/Cumulus
Buiten het VCE-partnerschap is EMC al een tijdje op zoek naar mogelijkheden om Arista-netwerken te benutten. Dell heeft met beperkt succes blijk gegeven van de bereidheid om whitebox-netwerken te omarmen. Betekent dit het einde van EMC's omhelzing van Arista? Ik denk dat een behoorlijke winnaar in deze deal Cumulus is, die bovenop Dell whitebox-switches kan draaien. Als u kiest voor whitebox-switching als de toekomst, kan Cumulus dat eindelijk werkelijkheid maken.
VSAN / SchaalIO
De EMC-federatie is bekritiseerd wegens marktverwarring met concurrerende producten, en nergens is dit duidelijker dan VSAN en ScaleIO. Twee verschillende producten, één controlerend bedrijf en enorme hoeveelheden overlappen elkaar. Zal Dell VSAN gebruiken om achter de HCI-markt aan te gaan? Ze zijn tenslotte nu een full-stack provider. Als u dit doet, kan de kernactiviteit van EMC-opslag worden gekannibaliseerd. Het "concurrentieprobleem" van EMC bestaat nog steeds, alleen is het nu veel erger. De waardepropositie van de goederen staat haaks op de kernwaardepropositie van EMC-opslag.
Banken
Zoals met de meeste dingen in het leven, winnen uiteindelijk altijd de jongens die het geld beheersen. De overname van EMC door Dell is niet anders, aangezien Wall Street bijna 700 miljoen dollar wil verdienen met deze deal. Van vergoedingen betaald aan financiële adviseurs zoals Morgan Standley tot vergoedingen voor het regelen van leningen, de financiële bedrijven lijken een duidelijke winnaar te zijn in deze deal.
Alternatieve hypervisors
Een van de voordelen van de EMC-federatie was dat VMware grotendeels onafhankelijk van EMC opereerde. Ze waren vrij om samen te werken met veel andere opslagleveranciers, niet alleen met EMC. Zullen andere hardwareleveranciers, nu een serverleverancier eigenaar is van VMware, alternatieve hypervisors kopen? Dit zou kunnen leiden tot een grote investeringsronde in alternatieve hypervisors. Een sterke VMware is een sterke Dell. Ik vermoed dat HP, RedHat en NetApp dit gebruiken om steun te krijgen voor de Open Virtualization Alliance.
Bespreek dit verhaal
Amazon