Две из трех крупнейших компаний-производителей памяти вкладывают средства в инфраструктуру полупроводниковой промышленности США, расположенную на противоположных концах производственной цепочки. В июле Micron выделила до 3 миллиардов долларов на инвестиции в цепочку поставок внутри страны, в первую очередь за счет сделки по поставке необработанных кремниевых пластин в Техасе, а SK hynix готовится начать строительство своего современного завода по производству HBM-памяти в Индиане, которое, как ожидается, начнется в этом квартале.
Компания Micron обеспечивает поставки необработанного кремния для 300-мм пластин благодаря партнерству с GlobalWafers.
Компания Micron планирует инвестировать до 3 миллиардов долларов в развитие внутренней цепочки поставок полупроводников. Ключевой составляющей этого распределения капитала является стратегическое финансирование в размере 500 миллионов долларов, направленное компании GlobalWafers Co., Ltd. Эти средства поддержат разработку и развитие производственных мощностей завода GlobalWafers America по изготовлению 300-мм кремниевых пластин, расположенного в Шермане, штат Техас.
Помимо финансирования, Micron и GlobalWafers заключили 10-летнее соглашение о поставках. Многолетний контракт гарантирует выделение производственных мощностей по выпуску 300-мм кремниевых пластин для поддержки долгосрочных планов Micron по производству памяти и устройств хранения данных. Обе организации также планируют оценить совместные инициативы по разработке спецификаций пластин следующего поколения и технологических инноваций для решения проблем, связанных с будущими производственными допусками.
«Обеспечение надежных поставок критически важных исходных материалов имеет важное значение для поддержки долгосрочного роста и технологической стратегии Micron», — заявил Бен Тессоне, старший вице-президент и директор по закупкам Micron. Председатель и генеральный директор GlobalWafers Дорис Сюй более четко обозначила внутренний аспект, отметив, что в настоящее время компания является единственным поставщиком необработанных кремниевых пластин в рамках программы CHIPS for America, способным производить передовые 300-мм пластины на местном уровне. Это дает Micron внутренний канал сбыта подложек, от которых зависит производство DRAM и NAND.
Компания SK hynix готовит к запуску новаторского проекта в области передовой упаковки в Индиане.
На этапе упаковки компания SK hynix готовится к закладке первого камня в строительство своего передового центра по упаковке микросхем и исследованиям и разработкам в Уэст-Лафайетте, штат Индиана. Церемония открытия ожидается в третьем квартале, хотя SK hynix пока не объявила точную дату в своем пресс-центре. Площадка расположена рядом с Университетом Пердью на участке площадью 133.5 акра, и начало массового производства запланировано на вторую половину 2028 года. При подписании соглашения с Индианой SK hynix оценила инвестиции в 3.87 миллиарда долларов, а сейчас описывает их как приблизительно 4 миллиарда долларов, называя этот проект крупнейшим единым проектом развития в истории штата. На странице проекта прогнозируется около 7,000 прямых и косвенных рабочих мест в строительстве, исследованиях и разработках, а также в производственной деятельности, в то время как в первоначальном соглашении было указано более 1,000 постоянных рабочих мест на предприятии.
Предприятие специализируется на передовой упаковке высокоскоростной памяти (HBM), в которой несколько кристаллов DRAM располагаются вертикально друг над другом через кремниевые межсоединения (TSV) для достижения высокой пропускной способности и низкой задержки межсоединений, необходимых для современных корпоративных графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта. Министерство торговли в августе 2024 года согласовало предварительный меморандум об условиях, предусматривающий прямое финансирование в размере до 450 миллионов долларов плюс кредит в размере до 500 миллионов долларов, а затем в декабре окончательно утвердило контракт на сумму до 458 миллионов долларов прямого финансирования с тем же лимитом кредита. Компания SK hynix заявила, что завод впервые обеспечит производство HBM в Соединенных Штатах, а также будет сотрудничать с Университетом Пердью в области исследований.
Корейская часть того же проекта
В Индиане компания SK hynix инвестирует небольшую часть своих средств. 7 августа компания выделила 54 триллиона вон, что составляет примерно 38 миллиардов долларов, на два новых завода в Индии: 35.2 триллиона вон на завод Y2 в Йонгине и 19.1 триллиона вон на завод M17 в Чхонджу . Разделение средств имеет значение для того, что будет производить каждый из заводов. Y2 – это завод по производству DRAM, выпускающий HBM и DRAM следующего поколения, а M17 – NAND, специально предназначенный для корпоративных SSD-накопителей и кэш-памяти KV для обработки данных в системах искусственного интеллекта. В ближайшее время строительство ни одного из заводов не начнется. Строительство M17 стартует в феврале 2027 года, а первое чистое помещение будет построено в декабре 2028 года. Завод Y2 начнет работу в июле 2027 года, чистое помещение появится в июне 2029 года, а инвестиции будут продолжаться до 2031 года.
Учитывая соглашение Micron о поставках кремниевых пластин, завод по производству корпусов SK hynix в Индиане и эти два корейских завода, почти ничего не появится до 2028 года. Председатель SK Group Чей Тэ-вон, описывая текущий рынок в интервью CNBC как «войну», где все хотят купить память, сказал, что цены «слишком быстро выросли» и что наращивание производства призвано помочь. Он также отметил, что HBM отходит от статуса товарного продукта, поскольку NVIDIA и Google хотят получать специализированные компоненты, разработанные совместно с их процессорами. NVIDIA уже обеспечила себе поставки, получив HBM и согласившись на совместную разработку памяти следующего поколения в рамках соглашения с SK Group на сумму 500 миллиардов долларов.
Возможно, Индиана — не конец истории. Председатель SK Group Чей Тэ-вон заявил CNBC в августе, что компания более месяца изучала возможные площадки в США для размещения заводов по производству микросхем, и сказал, что готов строить, но еще должен найти подходящее место. Пока ничего не решено окончательно, и завод в Индиане по-прежнему занимается упаковкой, а не производством кремниевых пластин. Для покупателей памяти эти два шага затрагивают одну и ту же проблему, но с разных сторон. Micron обеспечивает себя сырьем для своих заводов, в то время как SK hynix наращивает внутренние мощности для этапа упаковки, который превращает кристаллы DRAM в стеки HBM, используемые ускорителями ИИ. Ни одна из компаний не меняет поставки в этом году, и обе нацелены на вторую половину десятилетия.
Amazon