Micron rapporteerde gisteravond hun kwartaal eindigend op 1 december, met enigszins gemengde resultaten. Hoewel de winst per aandeel onder de schattingen van analisten viel, waren de twee thema's in de winstoproep de groei van hun NAND-output en -verkoop en de ondermaatse DRAM-verkoop, grotendeels als gevolg van de teruglopende pc-business, die gebukt gaat onder de tekort aan harde schijven.
De NAND-activiteiten voor Micron groeiden met 6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, toen de verkoop van DRAM gelijk bleef. Micron's NAND-fabriek in Singapore ligt ver voor op schema en produceert MLC NAND-wafels. De fabriek in Singapore is enorm voor Micron, omdat ze buiten de joint venture met Intel (IMFT) in de fabriek in Utah zijn gegroeid. Micron nam 65% van de productie in Singapore in handen in het kwartaal dat net is geëindigd, en zal dat opschalen naar 78% in het tweede kwartaal van het fiscale jaar. De productie van de IMFT-fab zal met Intel ongeveer 50/50 verdeeld blijven.
Micron verraste velen door aan te kondigen dat de vraag naar SSD's toeneemt, iets wat door geruchten al werd verwacht vanwege het tekort aan harde schijven. Maar met de dalende pc-verkoop en Intel die aangeeft weinig toename in de SSD-verkoop te zien , staat Microns optimistische kijk enigszins haaks op wat we de laatste tijd hebben gehoord; afgezien van uitzonderingen zoals OCZ, die hun omzetverwachting voor 2011 naar boven bijstellen.
Micron noemt de vraag naar SSD's van consumenten "zeer sterk", terwijl de acceptatie door bedrijven bescheidener groeide. Ze verwachten dat de acceptatie van SSD's door consumenten in 2012 zal aanhouden, aangezien de prijspunten op de schijven blijven dalen. Volgens analisten zal de vraag naar SSD's voor 80% worden aangedreven door consumenten en voor 20% door de onderneming, maar de totale dollarwaarde van elke groep zal vrijwel gelijk zijn vanwege de veel hogere verkoopprijzen van SSD's voor ondernemingen.
Andere opmerkingen van belang:
- MLC blijft aandeel wegnemen van SLC NAND
- NAND-voorraden zijn lager dan die van Micron, vanwege de stijgende vraag naar SSD's
- Apple's deal met Anobit zal de NAND-verkopen van Micron aan Apple niet veranderen
- Industriegemiddelde SSD-capaciteit voor de consumentenruimte is 150 GB
- Micron denkt dat de verkoop van SSD's kan verdubbelen in hun boekjaar 2012
Amazon