Společnosti Seagate a Toshiba vedly předběžná jednání o akvizici divize hlav pro záznam na pevné disky od společnosti TDK v potenciální multimiliardové dohodě, informovala tento týden agentura Bloomberg. Zpráva popisuje TDK jako jediného nezávislého dodavatele hlav pro pevné disky, který prodává všem třem výrobcům pevných disků v blízké oblasti. Western Digital a Seagate si většinu svých hlav vyrábějí interně a od TDK nakupují hlavně kvůli větší kapacitě, zatímco Toshiba odebírá všechny své hlavy od TDK, včetně vývojových prací pro své mechaniky s tepelně asistovaným magnetickým záznamem (HAMR) . Podle agentury Bloomberg zahájila Toshiba jednání na jaře a Seagate v létě následovala s vyšší nabídkou.
Společnost TDK 6. října odpověděla, že zprávy „se nezakládají na žádném oznámení společnosti“. Uvedla, že usiluje o iniciativy na zvýšení hodnoty společnosti, včetně silnější správy svého obchodního portfolia, ale že „v tuto chvíli nebyla učiněna žádná rozhodnutí“. Společnost Toshiba zprávu zpochybnila. Mluvčí uvedl, že tato verze je v rozporu s tím, co společnost chápe, a popřel, že by proběhla třístranná jednání mezi společnostmi Toshiba, TDK a Seagate.
Konsolidace komponent a poptávka po Nearline AI
Poptávka po nearline discích ze strany umělé inteligence a cloudových datových center změnila byznys společnosti TDK s hlavicemi. Za fiskální rok končící 31. března 2026 vykázal segment produktů pro magnetické aplikace, který zahrnuje hlavy pevných disků, závěsné sestavy a magnety, tržby ve výši 262.9 miliardy jenů (přibližně 1.74 miliardy dolarů), což představuje meziroční nárůst o 17.6 %. Provozní zisk segmentu se téměř osminásobně zvýšil z 3.4 miliardy jenů na 27.0 miliardy jenů (přibližně 179 milionů dolarů), čímž se marže zvýšila z 1.5 % na 10.3 %. Společnost TDK uvedla, že tržby z nearline hlavic vzrostly přibližně o 14 % a u závěsných sestav o 35 %.
Společnost TDK očekává, že objem hlavic v tomto fiskálním roce dále poroste, a investorům sdělila, že poptávky od zákazníků, kteří si také sami vyrábějí hlavy, se zvýšily. Společnost směřuje většinu svých kapitálových výdajů na hlavice pro HAMR a plánuje zahájit hromadnou výrobu hlavic pro HAMR. Společnost TDK řadí své podnikání s hlavami pro pevné disky na třetí místo v celosvětovém měřítku s 15 až 20 % a své podnikání s montáží závěsů na druhé místo s 40 až 45 %.
Architektonické zranitelnosti a rizika podnikových dodávek
Koupě společností Seagate by změnila způsob, jakým oba její konkurenti získávají hlavy. Toshiba by byla závislá na přímém konkurentovi pro každou hlavu, kterou dodává, včetně dílů pro přechod na HAMR. Western Digital, který tvrdí, že jeho 44TB HAMR disk zůstává v první polovině roku 2027 na dobré cestě, by ztratil svůj externí zdroj dodatečné kapacity hlav. Každý výrobce hlav by pak byl zároveň výrobcem disků, takže dohoda tohoto typu by pravděpodobně vyvolala přezkum ze strany regulačních orgánů pro hospodářskou soutěž v několika jurisdikcích.
Společnost Toshiba rozšiřuje svou vlastní kapacitu disků. 2. října její filipínská dceřiná společnost Toshiba Information Equipment (Filipíny), která se zabývá pevnými disky, dodala první disky z rozšířené výrobní linky v závodě Laguna Technopark. Dceřiná společnost si klade za cíl do fiskálního roku 2027 téměř zdvojnásobit svou roční výrobní kapacitu, měřenou v úložné kapacitě, ve srovnání s fiskálním rokem 2025. Toto rozšíření závisí na stabilním přísunu hlavic, což z výsledku procesu TDK činí přímý vstup pro růstové cíle společnosti Toshiba.
Amazon