국제데이터기업(IDC)의 세계 분기별 서버 트래커(Worldwide Quarterly Server Tracker) 데이터에 따르면, 전 세계 서버 시장은 2025년 3분기에 사상 최고치를 기록했습니다. 해당 분기 전 세계 총 매출은 112.4억 달러로, 전년 동기 대비 61% 증가했습니다. 이러한 결과는 인공지능 인프라 및 고밀도 컴퓨팅 환경에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년 내내 지속될 것으로 예상되는 두 자릿수 성장세를 이어가는 것입니다.
IDC에 따르면 서버 아키텍처별 성장률은 고르지 못했는데, 이는 기업들이 데이터센터 용량을 구축하고 확장하는 방식의 변화 때문인 것으로 분석됩니다. x86 기반 서버 매출은 전년 대비 32.8% 증가한 76.3억 달러를 기록하며 시장 점유율 1위를 유지했습니다. 한편, 비x86 시스템 매출은 192.7% 급증한 36.2억 달러로 훨씬 더 큰 폭의 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 AI 학습, 추론 및 기타 연산 집약적인 워크로드를 위한 특수 서버 도입 증가에 힘입은 것입니다.
내장형 GPU는 중요한 역할을 합니다.
내장형 GPU를 탑재한 서버는 시장 확장에 핵심적인 역할을 했습니다. 이러한 시스템의 매출은 3분기에 전년 동기 대비 49.4% 증가했으며, 전체 서버 시장 매출의 절반 이상을 차지했습니다. 하이퍼스케일 운영업체와 클라우드 서비스 제공업체는 생성형 AI, 대규모 언어 모델, 고급 분석을 지원하기 위해 GPU 가속 서버를 도입하며 선두 주자로 자리매김했습니다. 그 결과, 서버 시장 규모는 2024년 대비 거의 두 배로 성장하여 2025년 첫 3분기까지 누적 매출 314.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
기업별 서버 시장 전체 순위
(판매자 매출액(미화 백만 달러))
| 회사 | 25년 3분기 공급업체 매출 | 3Q25 시장 점유율 | 24년 3분기 공급업체 매출 | 3Q24 시장 점유율 | 3Q25/3Q24 성장 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell 기술 | $9,301.62 | 8.3% | $6,778.56 | 9.7% | 37.2% |
| 슈퍼 마이크로 | $4,498.11 | 4.0% | $5,179.34 | 7.4% | -13.2 % |
| IEIT 시스템즈(인스퍼) | $4,140.48 | 3.7% | $4,627.54 | 6.6% | -10.5 % |
| 레노버 | $4,004.44 | 3.6% | $3,175.43 | 4.6% | 26.1% |
| 휴렛팩커드 엔터프라이즈 | $3,398.15 | 3.0% | $3,477.92 | 5.0% | -2.3 % |
| ODM 직접 | $66,790.83 | 59.4% | $31,473.73 | 45.1% | 112.2% |
| 나머지 시장 | $20,310.95 | 18.1% | $15,073.77 | 21.6% | 34.7% |
| 금액 | $112,444.59 | 100.0% | $69,786.29 | 100.0% | 61.1% |
IDC는 분석가들이 지속적인 AI 도입이 서버 시장의 방향을 결정하는 중요한 요인으로 작용할 것으로 보고 있다고 덧붙였습니다. 주요 벤더들은 사상 최고 수준의 주문량과 상당한 수주 잔고를 기록하고 있으며, 이는 일부 부문에서 수요가 공급을 크게 앞지르고 있음을 시사합니다. 하이퍼스케일러와 클라우드 제공업체는 빠르게 규모를 확장하면서 훨씬 높은 컴퓨팅 밀도를 요구하고 있으며, 연구 및 교육 기관들도 자체적으로 주요 AI 프로젝트를 시작하고 있습니다. 이러한 추세들이 2025년 이후에도 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
지역별 성장률
지역별 결과는 시장 확장이 얼마나 광범위하게 이루어졌는지를 보여주지만, 성장률은 지역별로 상당한 차이를 보였습니다. 미국은 2024년 3분기 대비 79.1% 증가하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 이러한 성과는 주로 가속 서버 부문의 105.5% 급증에 힘입은 것입니다. 캐나다도 비슷한 양상을 보이며 GPU 지원 시스템에 대한 강력한 수요에 힘입어 매출이 69.8% 증가했습니다.
IDC 보고서에 따르면 중국은 견조한 성장세를 기록했으며, 서버 매출은 전년 동기 대비 37.6% 증가하여 전 세계 분기 매출의 거의 5분의 1을 차지했습니다. 다른 지역에서도 두 자릿수 성장을 달성했습니다. 일본과 중국을 제외한 아시아 태평양 지역은 37.4%, 유럽, 중동 및 아프리카는 31%, 일본은 28.1% 성장했습니다. 라틴 아메리카는 예외적으로 분기별 4.1%의 완만한 증가율을 기록했습니다.
경쟁
시장이 확대됨에 따라 서버 공급업체 간의 경쟁 구도는 계속해서 변화했습니다. 델 테크놀로지스는 3분기 OEM 부문에서 8.3%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 이는 가속 서버 부문의 강력한 성장에 힘입은 결과입니다. 슈퍼마이크로는 전년 동기 대비 매출이 13.2% 감소했음에도 불구하고 4.0%의 시장 점유율로 2위를 기록했습니다. IEIT 시스템즈와 레노버는 각각 3.7%와 3.6%의 시장 점유율로 공동 3위를 차지했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 3%의 점유율로 5위로 마무리했습니다.
기존 OEM 순위 외에도 ODM 직판 업체들이 전체 출하량과 매출에서 계속해서 우위를 점하며 3분기 글로벌 시장 점유율 59.4%를 차지했습니다. 이 부문의 매출은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했으며, 주로 하이퍼스케일 및 클라우드 환경에 구축되었습니다.
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