10월은 대규모 인수합병의 달인 듯합니다. 지난주 델은 EMC를 670억 달러에 인수하며 역사상 최대 규모의 기술 기업 합병, 혹은 현재까지 최대 규모의 합병을 기록했습니다. 이보다 규모는 작지만, 이메이션(Imation)이 커넥티드 데이터(Connected Data)를 인수했고 , 웨스턴 디지털(Western Digital)은 HGST를 자사에 더욱 통합할 수 있도록 승인을 받았습니다 . 그리고 오늘, 웨스턴 디지털이 샌디스크(SanDisk)를 인수한다는 두 번째 대규모 인수 발표가 나왔습니다. 이는 지난주 우리가 예상했던 내용이기도 합니다.
WD는 현금과 주식을 합쳐 약 19억 달러에 SanDisk를 인수할 예정입니다. 현재 추정치에 따르면 WD는 주당 85.10달러를 현금으로 지불하고 SanDisk 보통주 주당 Western Digital 보통주 0.0176주를 지불하며 Unisplendour Corporation Limited의 투자가 인수 전에 마감된다고 가정합니다. 투자가 완료되지 않은 경우 WD는 현금 67.50달러와 SanDisk 보통주 0.2387주당 Western Digital 보통주 XNUMX주를 지불합니다. 두 회사의 이사회는 거래를 승인했습니다.
SanDisk를 Western Digital에 추가함으로써 WD는 NVM, 시스템 솔루션 및 제조 분야에서 SanDisk의 27년 혁신과 전문성을 이용할 수 있게 되었습니다. 이번 인수를 통해 NAND 및 NVM 기술을 WD에 도입할 뿐만 아니라 고성장 부문에 대한 WD의 참여를 확대하는 동시에 대응 가능한 시장을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 두 회사 모두 보완 제품 라인을 보유하고 있어 향후 더 광범위한 제품과 기술로 이어질 것입니다. WD와 SanDisk 사이에는 15,000개 이상의 특허가 발급되었거나 출원 중이며 강력한 R&D 및 엔지니어링 역량이 있습니다.
앞서 언급했듯이, " 도시바는 이러한 소문과 관련이 없으며, 샌디스크와의 제조 시설 계약 때문에 어떤 형태로든 이번 거래에 동의해야 할 것입니다. " 또한 WD는 도시바와의 합작 투자가 계속될 것이라고 발표했습니다. 이는 WD가 앞으로도 도시바의 NAND 공급 및 3D NAND와 같은 기술을 동일하게 이용할 수 있음을 의미합니다.
WD의 CEO인 스티브 밀리건(Steve Milligan)은 그의 역할을 계속할 것입니다. SanDisk의 CEO인 Sanjay Mehrotra가 Western Digital 이사회에 합류할 예정입니다.
BofA Merrill Lynch와 JP Morgan은 Western Digital의 수석 재무 고문으로 활동하고 있으며 거래를 위한 자금 조달을 제공할 것입니다. 또한 Credit Suisse는 재정 고문 역할을 하며 헌신적인 자금 조달을 제공하고 RBC Capital Markets는 헌신적인 자금 조달을 제공하고 있습니다. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP와 Baker & McKenzie는 Western Digital의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Goldman Sachs는 SanDisk의 독점 재정 고문으로 활동하고 있습니다. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 SanDisk의 독점 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
Western Digital은 분기별 배당금을 계속 지급하지만 자사주 매입 프로그램은 중단할 계획입니다. 거래는 2016년 XNUMX분기에 완료될 것으로 예상됩니다.
아마존