Gisteravond heeft HPE zijn HCI-portfolio uitgebreid met de overname van Simplivity voor $650 miljoen . Op het eerste gezicht klinkt de deal veelbelovend, maar in de praktijk valt het tegen. Volgens Crunchbase heeft Simplivity sinds de oprichting in 2009 $276 miljoen aan investeringen ontvangen, waarvan de laatste investeringsronde in maart 2015 $175 miljoen opleverde, met een gerapporteerde bedrijfswaardering van $1 miljard. Deze exit lijkt eerder ingegeven door nood dan door een strategische aankoop voor HPE, aangezien Simplivity zich vooral richtte op de integratie met Cisco. HPE is waarschijnlijk geïnteresseerd in delen van de onderliggende technologie en ziet Simplivity als een toegangspoort tot de enterprise-markt, waar hun HC 380 zich meer richt op het MKB en het middensegment. Bovendien biedt HPE vSAN Ready Nodes aan, wat een extra troef is in hun HCI-portfolio, waarmee ze een breder aanbod ontwikkelen dat moet concurreren met de recent samengevoegde Dell EMC-onderdelen.
Gartner identificeerde bijna 20 leveranciers van geïntegreerde systemen in hun Magic Quadrant-rapport van oktober . HPE en Simplivity staan natuurlijk op die lijst, maar ook vrijwel alle andere leveranciers van opslag en servers, evenals een aantal nichespelers in de HCI-markt. Wat echter opvalt als je de persberichten van elke leverancier doorneemt, is dat de innovatie in de HCI-sector vrijwel stilstaat. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke klantoverwinningen en dergelijke, maar er is over het algemeen geen sprake van betekenisvolle vooruitgang. De race om naamsbekendheid te verwerven door middel van innovatie door startups een paar jaar geleden is gestagneerd, omdat de kleinere HCI-leveranciers zich realiseren dat het runnen van een winstgevend bedrijf na de eerste 1,000 klanten heel anders is dan het ontwrichten van een sector die traag is in het omarmen van verandering.
Het is echter niet allemaal slecht nieuws. Nutanix is erin geslaagd , zij het met enige vertraging, naar de beurs te gaan, iets wat de meeste andere storage-startups niet is gelukt. Eind vorig jaar claimde Nutanix bijna 4,500 klanten te hebben en blijft het bedrijf zijn hypervisor-platform Acropolis , dat voor alle doeleinden geschikt is, uitbreiden . In de race om klantenwerving is VMware's vSAN echter de duidelijke koploper, met meer dan 5,500 klanten vorig jaar en een verwachte groei naar 6,000 klanten wanneer de kwartaalcijfers over een paar weken worden gepubliceerd. vSAN is ook het meest wijdverspreide HCI-aanbod, aangezien klanten de VxRail-oplossing van Dell EMC kunnen kopen, Ready Nodes van serverleveranciers, of hun eigen oplossing kunnen samenstellen met een breed scala aan componenten. Deze flexibiliteit in implementatie, de voortdurende verbeteringen en het feit dat VMware verreweg de populairste hypervisor is, zijn de duidelijke drijfveren achter het succes van vSAN. Het is enigszins merkwaardig dat Microsoft HCI blijft negeren, waardoor Nutanix in feite dat marktsegment domineert, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.
Gezien al deze context is mijn gevoel als volgt: de exit van Simplivity bewijst dat investeerders de HCI-markt niet langer als een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid zien. Terecht, want het is, op een paar uitzonderingen na, geen winstgevende sector gebleken voor de bedrijven en investeerders. We zullen de consolidatie in deze sector, en waarschijnlijk in de opslagmarkt als geheel, verder zien toenemen, omdat de toegang tot kapitaal steeds moeilijker wordt en grote, kapitaalkrachtige leveranciers weinig gaten in hun portfolio hebben die ze via overnames kunnen opvullen. Violin is een volwassen voorbeeld; ik verwacht dit jaar en volgend jaar meer erosie, omdat startups moeite hebben om de operationele kosten te dekken en het break-evenpunt een illusie blijft terwijl ze proberen hun bedrijf op te schalen.
Amazon