Seit der Ankündigung von Dells Übernahme von EMC für 67 Milliarden US-Dollar im letzten Monat habe ich viel darüber nachgedacht, was dieser Deal für mich und unsere Lieferanten bedeutet. Unser Geschäft basiert größtenteils auf EMC-Speicherlösungen, und wir nutzen diverse Server, Switches und andere Produkte von HP, Cisco und einigen anderen Herstellern. Im Folgenden schildere ich meine Überlegungen zu den Auswirkungen auf einige der größten und bekanntesten Akteure im Bereich der Unternehmens-IT.
Cisco
Das UCS-Geschäft von Cisco hat einen wirklich großen Kunden. Möchten Sie erraten, wer es ist? Das ist richtig, die EMC VCE-Partnerschaft macht 20 % oder fast 200 Millionen US-Dollar des UCS-Geschäfts aus. Dell und EMC haben behauptet, dass die VCE-Partnerschaft intakt bleiben wird, aber ich denke, wir alle halten das für nahezu unmöglich. Wird Dell die 200 Millionen US-Dollar langfristig auf dem Tisch lassen? Unwahrscheinlich. Sicher, es kann ein langsames Brennen sein, aber es wird passieren. Kann Cisco mit Unternehmen wie Dell/EMC und HPE konkurrieren, ohne einen Player im Speicherbereich zu haben?
Nutanix
Nutanix hat hier viel zu verlieren. Es ist unwahrscheinlich, dass die strategische Partnerschaft zwischen Nutanix und Dell für Dell langfristig von Nutzen sein wird. Stattdessen wird Dell EMC- und VMware-Produkte vorantreiben. Nutanix und andere Anbieter klopfen wahrscheinlich an die Tür von Cisco, um das nächste VCE zu werden. Zumindest wird Nutanix in den nächsten Monaten gezwungen sein, einen anderen Hardware-OEM zu finden. Diese Ehe dürfte für Nutanix Ärger bedeuten, da andere HCI-Anbieter versuchen, diese Unsicherheit auszunutzen.
Arista / Cumulus
Außerhalb der VCE-Partnerschaft versucht EMC schon seit einiger Zeit, Arista-Netzwerke zu nutzen. Dell hat seine Bereitschaft gezeigt, Whitebox-Netzwerke zu nutzen, allerdings mit begrenztem Erfolg. Wird dies das Ende der Akzeptanz von Arista durch EMC bedeuten? Meiner Meinung nach ist Cumulus ein klarer Gewinner dieses Angebots, da es auf den Whitebox-Switches von Dell ausgeführt werden kann. Wenn Sie glauben, dass Whitebox-Switching die Zukunft ist, könnte Cumulus dies endlich Wirklichkeit werden lassen.
VSAN / ScaleIO
Die EMC Federation wurde wegen Marktverwechslung mit Konkurrenzprodukten kritisiert, und nirgendwo ist dies deutlicher als bei VSAN und ScaleIO. Zwei unterschiedliche Produkte, eine beherrschende Gesellschaft und große Mengenüberschneidungen. Wird Dell VSAN nutzen, um den HCI-Markt zu erschließen? Schließlich sind sie mittlerweile ein Full-Stack-Anbieter. Dadurch könnte das Kerngeschäft der EMC-Speicherung ausgeschlachtet werden. Das „Konkurrenzproblem“ durch EMC besteht immer noch, nur ist es jetzt viel schlimmer. Das Wertversprechen des Rohstoffs steht im direkten Widerspruch zum Kernwertversprechen der Speicherlösung von EMC.
Banken
Wie bei den meisten Dingen im Leben gewinnen am Ende immer die Leute, die das Geld kontrollieren. Bei der Übernahme von EMC durch Dell ist das nicht anders, da die Wall Street aus diesem Deal fast 700 Millionen Dollar erwirtschaften möchte. Von den an Finanzberater wie Morgan Standley gezahlten Gebühren bis hin zu den Kreditvermittlungsgebühren scheinen die Finanzunternehmen ein klarer Gewinner dieses Deals zu sein.
Alternative Hypervisoren
Einer der Vorteile der EMC Federation bestand darin, dass VMware weitgehend unabhängig von EMC operierte. Es stand ihnen frei, mit vielen anderen Speicheranbietern zusammenzuarbeiten, nicht nur mit EMC. Werden nun, da ein Serveranbieter VMware besitzt, andere Hardwareanbieter auf alternative Hypervisoren umsteigen? Dies könnte zu einer großen Investitionsrunde in alternative Hypervisoren führen. Eine starke VMware ist ein starkes Dell. Ich vermute, dass HP, Redhat und NetApp dies nutzen, um Unterstützung für die Open Virtualization Alliance zu werben.
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