Seagate Technology und Xyratex haben bekannt gegeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Seagate alle ausstehenden Aktien von Xyratex erwerben wird. Die Transaktion erfolgt ausschließlich in bar und hat einen Wert von 13.25 US-Dollar pro Aktie oder insgesamt etwa 374 Millionen US-Dollar, einschließlich 80 Millionen US-Dollar in bar in der Bilanz von Xyratex zum 31. August 2013. Die Gegenleistung entspricht einer Prämie von etwa 27 % pro Aktie über dem Aktienkurs von Xyratex zum Handelsschluss am 20. Dezember 2013. Xyratex hat ein führendes Geschäft mit HDD-Kapitaltestgeräten aufgebaut.
Diese strategisch wichtige Akquisition wird die vertikal integrierte Liefer- und Fertigungskette von Seagate für Festplatten weiter stärken und einen ununterbrochenen Zugang zu wichtigen Investitionsgütern gewährleisten. Darüber hinaus wird die Übernahme das Speicherlösungsportfolio von Seagate um die branchenführenden Enterprise-Datenspeichersysteme und das Hochleistungs-Computing-Geschäft von Xyratex erweitern. Seagate hat erklärt, dass es dieses Geschäft als eigenständige Einheit betreiben und sich auf Möglichkeiten zur Verbesserung und Erweiterung konzentrieren wird.
Der Vorstand von Xyratex hat der Transaktion zugestimmt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, zu denen eine Prüfung durch Aufsichtsbehörden und die Zustimmung der Xyratex-Aktionäre gehören. Baker Street Capital, der größte Aktionär von Xyratex, hat zugestimmt, mit seinen Aktien für die Transaktion zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Mitte 2014 erwartet und Seagate geht davon aus, die Transaktion aus vorhandenen Barbeständen finanzieren zu können. Die Transaktion unterliegt keinen Finanzierungsbedingungen.
Es wird erwartet, dass sich die Transaktion neutral auf den Gewinn pro Aktie von Seagate im Geschäftsjahr 2015 auswirken wird. Seagate erwartet außerdem einen unmittelbaren positiven Cashflow nach der Transaktion sowie einen Umsatzbeitrag zwischen 500 und 600 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2015.
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