HPE hat gestern Abend sein HCI-Portfolio durch die Übernahme von SimpliVity für 650 Millionen US-Dollar erweitert . Auf den ersten Blick klingt der Deal vielversprechend, doch im Kontext betrachtet ist er eher schwach. Laut Crunchbase wurden seit der Gründung 2009 insgesamt 276 Millionen US-Dollar in SimpliVity investiert, wobei die letzte Finanzierungsrunde im März 2015 175 Millionen US-Dollar einbrachte und das Unternehmen damals mit einer Milliarde US-Dollar bewertet wurde. Der Verkauf scheint eher aus der Not heraus erfolgt zu sein und ist für HPE kaum strategisch sinnvoll, da SimpliVity vor allem die Cisco-Integration vorangetrieben hat. HPE dürfte an Teilen der zugrundeliegenden Technologie interessiert sein und sieht in SimpliVity einen Weg in den Enterprise-Markt, während der HPE HC 380 eher für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gedacht ist. Darüber hinaus bietet HPE vSAN Ready Nodes an, ein weiterer Baustein im HCI-Portfolio, mit dem das Unternehmen sein Angebot erweitert und mit den neu fusionierten Dell EMC-Produkten konkurrieren will.
Gartner identifizierte in seinem Magic Quadrant-Bericht vom Oktober fast 20 Anbieter integrierter Systeme . HPE und SimpliVity sind natürlich dabei, aber auch fast alle anderen Speicher- und Serveranbieter sowie einige Nischenanbieter im Bereich HCI. Interessanterweise zeigt sich beim Durchlesen der Pressemitteilungen der einzelnen Anbieter jedoch, dass sich die Innovationen im HCI-Bereich stark verlangsamt haben. Zwar gibt es die üblichen Kundengewinne und Ähnliches, aber insgesamt ist kein nennenswerter Fortschritt festzustellen. Der Wettlauf um Marktanteile durch Innovationen, den Startups vor einigen Jahren noch führten, ist ins Stocken geraten, da die kleineren HCI-Anbieter erkennen, dass der Betrieb eines profitablen Unternehmens nach den ersten 1,000 Kunden etwas ganz anderes ist als die Umwälzung einer Branche, die Veränderungen nur zögerlich annimmt.
Es ist aber nicht alles schlecht. Nutanix schaffte den Börsengang , wenn auch mit Verzögerung – etwas, das den meisten anderen Storage-Startups nicht gelungen ist. Ende letzten Jahres zählte Nutanix fast 4,500 Kunden und baut seinen Allround-Hypervisor Acropolis weiter aus . Im Rennen um die Kundengewinnung ist VMware vSAN jedoch klarer Spitzenreiter: Das Unternehmen konnte im letzten Jahr über 5,500 Kunden gewinnen und steuert auf über 6,000 zu, wenn in wenigen Wochen die Quartalszahlen veröffentlicht werden. vSAN ist zudem die am weitesten verbreitete HCI-Lösung, da Kunden die VxRail-Lösung von Dell EMC, Ready Nodes von Serverherstellern oder eine eigene Lösung mit einer Vielzahl von Komponenten erwerben können. Diese flexible Bereitstellung, die kontinuierlichen Verbesserungen und die Tatsache, dass VMware mit Abstand der beliebteste Hypervisor ist, sind die Hauptgründe für den Erfolg von vSAN. Es mutet etwas seltsam an, dass Microsoft HCI weiterhin ignoriert und Nutanix damit praktisch die Marktführerschaft in diesem Segment ermöglicht – aber das ist ein anderes Thema.
Vor diesem Hintergrund komme ich zu folgendem Schluss: Der Ausstieg von SimpliVity zeigt, dass Investoren des HCI-Sektors skeptisch gegenüberstehen und ihn nicht mehr als attraktive Anlageoption betrachten. Verständlicherweise, denn bis auf wenige Ausnahmen war dieser Bereich weder für Unternehmen noch für Investoren profitabel. Wir werden in diesem Sektor und wahrscheinlich auch im gesamten Speichermarkt weiterhin Konsolidierungen erleben, da der Zugang zu Kapital zunehmend schwieriger wird und große, finanzstarke Anbieter kaum noch Lücken in ihrem Portfolio haben, die durch Akquisitionen geschlossen werden müssen. Violin ist ein gutes Beispiel dafür; ich erwarte in diesem und im nächsten Jahr weitere Markteinbrüche, da Startups Schwierigkeiten haben, die nötigen Mittel für den laufenden Betrieb aufzubringen, weil der Break-even-Punkt beim Versuch, ihr Geschäft zu skalieren, in weiter Ferne liegt.
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