Se c'è una cosa che abbiamo imparato dalle conference call trimestrali di Western Digital e Seagate di questa settimana, è che il settore degli hard disk sarà piuttosto "volatile", come affermano entrambe le aziende – o, in parole povere, un vero casino – nei prossimi 6-9 mesi. Le inondazioni in Thailandia hanno causato gravi problemi a entrambe le aziende, ma la forte esposizione di WD non solo alla Thailandia, ma in particolare alla regione gravemente colpita dalle inondazioni, sta causando loro un danno maggiore. Indipendentemente da quale azienda subisca i danni maggiori, l'intero settore ne risentirà, con una previsione di fornitura di hard disk per il trimestre in corso di soli 62-76 milioni di unità da parte di WD e Seagate, a fronte di una domanda stimata di 170-180 milioni di unità.
Sebbene Seagate e WD non siano gli unici produttori di dischi rigidi, costituiscono la maggior parte del business. Abbiamo meno visibilità sulla situazione di Hitachi, Samsung e Toshiba, ma stanno tutti subendo interruzioni e sembra che l’impianto di trasmissione di Toshiba sia allagato. Anche quando, nel caso di Seagate, le fabbriche tailandesi sono asciutte e operative, tutti i produttori soffrono di problemi nella catena di approvvigionamento poiché molti fornitori hanno sospeso le operazioni.
Non c’è dubbio che gli effetti collaterali delle inondazioni si faranno sentire quasi immediatamente. Né WD né Seagate mantengono un inventario approfondito delle unità, anzi, ormai probabilmente ce n'è molto poco di riserva per entrambi. Ciò significa che tutto ciò che viene prodotto oggi è probabilmente già venduto, e non si prevede un accumulo di scorte fino all’estate del prossimo anno.
Resta da vedere quale impatto ciò avrà sui consumatori e sulle imprese. OEM come Dell, HP, Lenovo e altri sono sicuramente nervosi riguardo alla loro capacità di vendere computer. I data center che stanno espandendo lo spazio di archiviazione potrebbero dover attendere per aggiungere capacità. E gli utenti finali probabilmente vedranno un’impennata dei prezzi al dettaglio poiché tutti faticano a gestire il problema dell’offerta.
Tutto questo tumulto porta però a una domanda interessante: chi trarrà vantaggio da questo pasticcio? La società di analisi Sterne Agee ha fatto coming out dopo il rapporto di WD e ha affermato che OCZ vedrà un aumento delle vendite a causa della mancanza di fornitura di HDD. Preso con le pinze, Sterne Agee copre OCZ e ha un rating di acquisto sul titolo, il loro punto potrebbe essere ancora valido. Esiste la possibilità che i problemi di fornitura degli HDD possano indurre gli acquirenti a rivolgersi agli SSD come alternativa?
Non è esattamente una decisione sulla conservazione delle mele. Qualcuno che cerca un'unità per notebook da 1 TB per $ 120 non opterà all'improvviso per un SSD da $ 1000 + di pari capacità. L’azienda in generale non annullerà i propri ordini di dischi rigidi per l’archiviazione di massa e non bloccherà gli SSD nei propri server. Detto questo, poiché i prezzi dei dischi rigidi salgono e l'offerta è più difficile da trovare, chiunque sia stato indeciso se testare gli SSD in azienda o pensando di acquistare un nuovo laptop con un SSD, potrebbe trovare in questo problema la spinta di cui ha bisogno passare allo stato solido.
La situazione della Tailandia è infatti instabile e ascoltando i CEO di WD e Seagate, è chiaro che sono frustrati per non essere in grado di dare risposte più definitive alle questioni in questione. Ma la realtà è che l’offerta di HDD sarà nella migliore delle ipotesi in grado di soddisfare solo la metà della domanda nel trimestre in corso, con un miglioramento marginale nel primo trimestre del prossimo anno. Gli SSD in generale potrebbero registrare un drammatico aumento di accettazione, soprattutto perché i prezzi continuano a scendere. Mentre OCZ potrebbe guadagnare grazie alla sua forte esposizione aziendale, altri fornitori come Micron, Intel e persino Seagate potrebbero trarre vantaggio da un ulteriore aumento delle vendite di SSD.
StorageReview.com continuerà a monitorare la situazione e riferirà sui problemi di fornitura del disco rigido non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.
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