세계 3대 메모리 제조업체 중 두 곳이 생산 사슬의 양극단에 있는 미국 반도체 인프라에 투자를 확대하고 있습니다. 마이크론은 지난 7월 텍사스에서 원자재인 실리콘 웨이퍼 계약을 중심으로 국내 공급망 투자에 최대 30억 달러를 투입하겠다고 발표했으며, SK하이닉스는 이번 분기 내에 인디애나주에 첨단 HBM 패키징 공장 착공을 준비하고 있습니다.
마이크론, 글로벌웨이퍼스와의 파트너십을 통해 300mm 실리콘 원자재 공급 확보
마이크론은 국내 반도체 공급망 생태계에 최대 3억 달러를 투자할 계획입니다. 이 투자 계획의 핵심은 글로벌웨이퍼스(GlobalWafers Co., Ltd.)에 대한 500억 달러 규모의 전략적 자금 지원입니다. 이 자금은 텍사스주 셔먼에 위치한 글로벌웨이퍼스 아메리카의 300mm 실리콘 웨이퍼 원료 제조 시설 개발 및 양산 역량 강화에 사용될 예정입니다.
이번 자금 조달과 더불어 마이크론과 글로벌웨이퍼스는 10년 공급 계약을 체결했습니다. 이 다년 계약을 통해 마이크론의 장기 메모리 및 스토리지 제조 로드맵을 지원하기 위해 300mm 실리콘 웨이퍼 생산 설비를 전용으로 확보하게 됩니다. 또한 양사는 차세대 웨이퍼 사양 및 공정 혁신과 관련된 공동 개발 계획을 검토하여 미래 제조 허용 오차 문제를 해결할 예정입니다.
마이크론의 수석 부사장 겸 최고 구매 책임자인 벤 테소네는 “핵심 원자재의 안정적인 공급을 확보하는 것은 마이크론의 장기적인 성장과 기술 로드맵을 지원하는 데 필수적입니다.”라고 말했습니다. 글로벌웨이퍼스의 회장 겸 CEO인 도리스 슈는 국내 공급의 중요성을 더욱 강조하며, 자사가 현재 CHIPS for America 프로그램에 참여하는 공급업체 중 유일하게 300mm 웨이퍼를 국내에서 생산할 수 있는 업체라고 설명했습니다. 이는 마이크론이 DRAM 및 NAND 생산에 필수적인 기판을 확보할 수 있는 국내 공급망을 구축하는 데 도움이 됩니다.
SK하이닉스, 인디애나주 첨단 포장 시설 착공 준비 중
반도체 패키징 분야에서 SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 첨단 반도체 패키징 및 연구개발 시설 착공식을 준비하고 있습니다. 착공식은 3분기 중으로 예상되지만, SK하이닉스는 공식 발표를 통해 정확한 날짜를 공개하지는 않았습니다. 퍼듀대학교 인근 133.5에이커(약 53만 제곱미터) 부지에 들어설 이 시설은 2028년 하반기 양산에 들어갈 예정입니다. SK하이닉스는 인디애나주와 계약 체결 당시 투자액을 38억 7천만 달러(약 4조 2천억 원)로 추산했으나, 현재는 약 40억 달러(약 6조 3천억 원)로 증액했다고 밝혔습니다. 이는 인디애나주 역사상 최대 규모의 단일 개발 프로젝트라고 회사 측은 설명했습니다. 프로젝트 웹페이지에 따르면, 건설, 연구개발, 운영 분야에서 직간접적으로 약 7,000개의 일자리가 창출될 것으로 예상되며, 이는 당초 계약에서 언급된 1,000개 이상의 정규직 일자리보다 더 많은 수치입니다.
이 시설은 고대역폭 메모리 (HBM) 용 첨단 패키징 기술에 중점을 두고 있습니다 . HBM은 실리콘 비아(TSV)를 통해 여러 개의 DRAM 다이를 수직으로 적층하여 최신 기업용 GPU 및 AI 가속기에 필요한 고처리량, 저지연 인터커넥트를 구현합니다. 미국 상무부는 2024년 8월 최대 4억 5천만 달러의 직접 자금 지원과 최대 5억 달러의 대출을 포함하는 예비 양해각서에 합의했으며, 12월에는 동일한 대출 한도와 함께 최대 4억 5천8백만 달러의 직접 자금 지원을 최종 확정했습니다. SK하이닉스는 이 공장을 통해 미국에서 처음으로 HBM 제조 시설을 구축하고, 퍼듀대학교와 연구 협력을 진행할 것이라고 밝혔습니다.
동일한 구축 사업의 한국 부분
인디애나는 SK하이닉스가 투자하는 금액 중 작은 편에 속합니다. SK하이닉스는 8월 7일 국내에 두 개의 새로운 반도체 공장 건설에 총 54조 원(약 380억 달러)을 투자한다고 발표했습니다. 용인에 들어설 Y2 공장에 35조 2천억 원, 청주 에 들어설 M17 공장에 19조 1천억 원이 투자될 예정입니다. 각 공장의 생산 품목이 다르기 때문에 투자 규모는 더욱 커집니다. Y2는 HBM 및 차세대 DRAM을 생산하는 DRAM 공장이고, M17은 기업용 SSD와 AI 추론용 KV 캐시 스토리지를 전문으로 하는 NAND 공장입니다. 두 공장 모두 당장 가동될 예정은 아닙니다. M17은 2027년 2월 착공하여 2028년 12월 첫 번째 클린룸을 완공할 예정이며, Y2는 2027년 7월 착공하여 2029년 6월 클린룸을 완공하고, 투자는 2031년까지 이어질 예정입니다.
마이크론의 웨이퍼 계약, SK하이닉스의 인디애나 패키징 공장, 그리고 이 두 개의 한국 공장을 모두 합치면 2028년 이전에는 거의 아무것도 공급되지 않을 것으로 보입니다. SK그룹 최태원 회장은 CNBC와의 인터뷰에서 현재 시장 상황을 "모두가 메모리를 사들이려는 전쟁과 같다"고 표현하며 가격이 "너무 빨리 올랐다"고 지적하고, 이번 공장 확충은 이러한 상황을 개선하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 HBM이 더 이상 일반적인 상품이 아닌, 엔비디아와 구글 모두 자사 프로세서와 공동 설계된 맞춤형 부품을 원하고 있다고 언급했습니다. 엔비디아는 이미 HBM 공급을 확보했으며, SK그룹과 500천억 달러 규모의 계약을 체결하여 차세대 메모리를 공동 개발하기로 합의했습니다.
인디애나 공장 건설이 끝이 아닐 수도 있습니다. SK그룹 최태원 회장은 지난 8월 CNBC와의 인터뷰에서 프런트엔드 팹 설비 구축을 위해 미국 내 여러 부지를 한 달 넘게 검토해 왔다고 밝히며, 공장 건설 의향은 있지만 적합한 장소를 찾아야 한다고 말했습니다. 아직 확정된 것은 없으며, 인디애나 공장은 웨이퍼 제조가 아닌 패키징 설비를 갖출 예정입니다. 메모리 구매자들에게 있어 이 두 회사의 움직임은 서로 다른 방향에서 같은 문제를 제기하는 것입니다. 마이크론은 자사 팹에 필요한 원자재 기판을 확보하고 있는 반면, SK하이닉스는 DRAM 다이를 AI 가속기에 사용되는 HBM 스택으로 변환하는 패키징 공정의 국내 생산 능력을 구축하고 있습니다. 두 회사 모두 올해 공급량에는 변화를 주지 않을 것이며, 목표는 2020년대 후반입니다.
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