IDC의 세계 분기별 엔터프라이즈 스토리지 시스템 트래커에 따르면, 외부 OEM 엔터프라이즈 스토리지 시스템(ESS) 시장은 2026년 2분기에 벤더 매출 10.3억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 33.6% 증가했습니다. 이는 트래커 역사상 두 번째로 높은 분기별 매출로, 2025년 4분기에 이어 최고 기록이며, 4분기를 제외한 기간으로는 역대 최고 매출입니다. 성장률은 2026년 1분기의 28.7%에서 가속화되었으며, 2025년 연간 성장률 3.9% 이후 2분기 연속 성장세를 보였습니다. 같은 분기의 IDC 서버 트래커는 더욱 큰 폭의 성장을 보여줍니다. 서버 매출은 166.3억 달러로 사상 최고치를 기록하며 52.0% 증가했고, 델 테크놀로지스가 두 부문 모두에서 1위를 차지했습니다.
스토리지 수요 급증의 원동력은 무엇일까요?
IDC는 세 가지 상호 강화 요인을 지적합니다. 구매자들이 예상되는 부품 가격 인상에 앞서 예산과 구성을 확정하기 위해 스토리지 구매를 앞당기고 있는 것으로 보입니다. 부품 가격 인상은 올플래시, 하이브리드, HDD 전용 시스템을 포함한 모든 부문에 영향을 미쳐 시스템 가격을 상승시키고, 결과적으로 고객들은 더 적은 용량을 더 비싼 가격에 구매하게 되었습니다. 게다가, 2024년과 2025년에 서버 및 AI 컴퓨팅 투자가 우선시되면서 연기되었던 수년간의 인프라 교체 주기가 이제 본격적으로 진행되고 있으며, 특히 고가 제품군에서 두드러집니다.
IDC에 따르면 근본적인 원인은 부품 공급 부족입니다. NAND와 DRAM 생산 능력이 마진이 높은 메모리 제품에 우선적으로 투입되면서 SSD 가격에 큰 타격을 주고 있다는 것입니다. IDC는 2028년 이전에는 의미 있는 개선이 없을 것으로 예상합니다.
2026년 2분기 스토리지 트래커 주요 내용
올플래시 어레이(AFA)는 5.4억 달러(전년 동기 대비 +42.9%)의 매출을 기록하며 전체 ESS 매출의 52.1%를 차지하며 선두 자리를 굳혔습니다. 하이브리드 플래시 어레이(HFA)는 전년 동기 대비 25.5% 성장한 3.9억 달러(점유율 37.5%)를 기록했고, 올HDD 어레이는 22.6% 성장한 1.1억 달러(점유율 10.4%)를 기록했습니다. 평균 판매가격(ASP)이 25만 달러 이상인 고급 시스템은 대규모 AI 인프라 스토리지 구축에 힘입어 전년 동기 대비 90.6% 급증한 2.7억 달러(시장 점유율 26.2%)를 기록했으며, 1분기 60.7% 성장률에서 가속화되었습니다. 중급 시스템(2만 5천 달러~25만 달러)은 28.2% 성장한 6.7억 달러(점유율 64.8%)를 기록했고, 2만 5천 달러 미만의 보급형 시스템은 14.6% 감소한 9억 달러를 기록했습니다. 2026년 상반기 매출은 29.6억 달러에 달해 전년 동기 대비 28.2% 증가했으며, 이는 2025년 전체 성장률인 3.9%의 8배에 해당하는 수치입니다.
캐나다(+77.2% YoY), 아시아 태평양 및 일본(+73.1%), 중부 및 동유럽(+54.1%)이 가장 빠른 지역별 성장률을 기록했으며, 미국은 3.6억 달러(+26.8% YoY, 시장 점유율 35.3%)로 최대 시장 자리를 유지했습니다. 서유럽이 1.9억 달러(+42.8%)로 2위, 중국이 2.2억 달러(+20.7%)로 그 뒤를 이었습니다. 조사 대상 9개 지역 모두 성장세를 보였으며, 일본이 12.9% YoY로 가장 낮은 성장률을 기록했습니다.
스토리지 공급업체 순위
델 테크놀로지스는 23.8%의 시장 점유율과 전년 동기 대비 42.5%의 성장률로 1위를 차지하며, 2026년 1분기에 기록했던 점유율 상승세를 이어갔습니다 . IDC는 델의 폭넓은 제품 포트폴리오와 AI 스토리지 연결 전략( PowerStore Gen 3 분석 에서도 다뤘던 제품)을 이러한 성장의 요인으로 꼽았습니다 . 화웨이는 11.3%의 점유율로 2위에 올랐으며, 전년 동기 대비 29.4% 성장했습니다. 넷앱은 9.6%의 점유율과 35.7%의 성장률로 3위를 기록했는데, 이는 올플래시 사업 확장에 힘입은 결과입니다. 에버퓨어는 8.1%의 점유율로 4위를 차지했지만, 5개 기업 중 가장 빠른 50.0%의 전년 동기 대비 성장률을 보였습니다. IDC는 이러한 성장세를 구독 모델과 AI 최적화 플랫폼의 지속적인 도입 덕분으로 분석했습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 6.8%의 점유율과 31.9%의 성장률로 5위에 올랐습니다.
| 회사 | 26년 2분기 매출 | 2분기 26주 주식 | 25년 2분기 매출 | 2분기 25주 주식 | 전년 동기 대비 성장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 델 테크놀로지스 | $ 2,458.7M | 23.8% | $ 1,724.8M | 22.3% | 42.5% |
| 2. 화웨이 | $ 1,168.9M | 11.3% | $ 903.5M | 11.7% | 29.4% |
| 3. 넷앱 | $ 988.4M | 9.6% | $ 728.5M | 9.4% | 35.7% |
| 4. 에버퓨어 | $ 837.7M | 8.1% | $ 558.4M | 7.2% | 50.0% |
| 5. 휴렛팩커드 엔터프라이즈 | $ 700.2M | 6.8% | $ 530.9M | 6.9% | 31.9% |
| 나머지 시장 | $ 4,187.5M | 40.5% | $ 3,291.6M | 42.5% | 27.2% |
| 금액 | $ 10,341.5M | 100.0% | $ 7,737.9M | 100.0% | 33.6% |
출처: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, 2026년 9월 10일. 벤더 매출은 미화 백만 달러 단위입니다.
“지난 2년간 스토리지는 컴퓨팅에 비해 중요도가 떨어졌습니다. 기업들은 AI 학습을 신속하게 시작하기 위해 서버 인프라 가속화에 예산을 집중 투자했고, 스토리지 지출은 그에 비해 훨씬 느리게 증가했습니다. 하지만 이제 그 균형이 바뀌고 있습니다.”라고 IDC 엔터프라이즈 인프라 스토리지 및 데이터 관리 부문 부사장인 나탈리아 예즈코바는 말했습니다. “AI가 학습에서 추론으로 넘어가면서 병목 현상은 더 이상 컴퓨팅 리소스에만 국한되지 않고, 기업들이 보유한 데이터를 얼마나 빠르고 광범위하게 활용할 수 있느냐가 관건입니다. 동시에 스토리지 시스템 가격은 계속 상승하고 있으며, 가격 변동 주기를 기다릴 여유가 있는 고객은 거의 없습니다. 데이터에 즉시 접근할 수 있어야 합니다.” 예즈코바 부사장은 IDC가 구성 요소 비용이 2027년까지 높은 수준을 유지할 것으로 예상하며, 비정형 데이터 증가, 추론 워크로드 증가, 그리고 스토리지 교체 주기 지연으로 인한 수요 증가와 더불어 가격 주도형 성장이 지속될 것이라고 덧붙였습니다.
서버 시장, 사상 최고치 경신
IDC의 세계 분기별 서버 트래커에 따르면, 전 세계 서버 시장은 2026년 2분기에 벤더 매출 166.3억 달러를 기록하며 트래커 역사상 분기별 최고치를 경신했습니다. 이는 2025년 4분기에 세운 이전 최고 기록인 125.3억 달러를 넘어선 수치입니다. 전년 동기 대비 52.0%, 직전 분기 대비 35.7% 증가한 것입니다. AI 인프라 투자가 여전히 주요 성장 동력이며, 이번 분기의 성장은 출하량 증가세 재개와 가속 및 비가속 시스템 전반에 걸친 평균 판매 가격(ASP) 상승세 지속을 반영합니다. 이는 작년 12월에 발표한 2025년 3분기 최고 기록 과 그 기록을 경신했던 2025년 4분기 최고 기록에 이은 것입니다.
비x86 서버 매출은 전년 동기 대비 146.0% 증가한 74.4억 달러를 기록하며 전체 시장 매출의 44.8%를 차지해 x86 서버의 점유율을 추격하고 있습니다. x86 서버 매출은 전년 동기 대비 16.1% 증가한 91.9억 달러를 기록했습니다. GPU 가속 서버는 87.4억 달러(전년 동기 대비 28.1% 증가)의 매출을 올리며 전체 시장 매출의 52.6%를 차지했고, "기타 가속" 서버는 전년 동기 대비 237.6% 급증한 27.5억 달러를 기록했습니다. 전 세계 출하량은 전년 동기 대비 15.4% 증가했으며, 매출은 52.0% 증가했습니다. IDC는 이러한 수치가 출하량 회복과 평균 판매 가격(ASP) 상승세에 힘입은 결과라고 분석했습니다.
IDC는 가격 책정에 가장 많은 비중을 두고 분석합니다. GPU 가속 서버의 평균 판매 가격은 약 118,600달러에서 거의 170,200달러로 전년 대비 43.6% 상승했습니다. 이는 GPU 서버 출하량이 전년 대비 10.8% 감소했음에도 불구하고 나타난 현상입니다. 반면, 일반 서버는 약 9,800달러에서 거의 13,000달러로 가격이 33.5% 상승했고, 출하량 또한 16.7% 증가하여 가격과 물량 모두에서 성장세를 보였습니다.
ODM 직접 매출 점유율은 2025년 2분기 60.6%에서 2026년 2분기 53.9%로 감소했습니다. 이는 ODM 직접 매출이 전년 동기 대비 35.2% 증가했음에도 불구하고, OEM 업체들이 AI 인프라 구축에서 더 큰 점유율을 확보했기 때문입니다. 벤더들은 평균 판매 가격(ASP) 상승의 주요 원인으로 DRAM 및 NAND 플래시 가격 인상과 부품 수급 문제를 꼽고 있습니다. IDC에 따르면, 구매자들은 가격 인플레이션과 수급 위험에 대비하기 위해 부품 및 완제품을 더욱 미리 확보하고 있으며, 칩 및 메모리 공급 외에도 전력 가용성, 냉각 시스템, 시설 준비 상태 등이 구축 속도를 좌우하는 요인으로 작용하고 있습니다.
서버 지역별 및 공급업체별 순위
미국은 112.2억 달러(전년 동기 대비 +54.9%) 규모로 서버 시장에서 여전히 주도적인 위치를 차지하며 전 세계 매출의 67.4%를 차지했습니다. 중국은 26.4억 달러(전년 동기 대비 +43.4%) 규모로 최근 분기 대비 성장세를 회복했습니다. 아시아 태평양 및 일본 지역은 31.5% 성장한 10.9억 달러, 서유럽은 62.7% 성장한 9.1억 달러, 중부 및 동유럽은 작은 시장 규모를 기반으로 98.3%의 성장률을 기록하며 0.7억 달러 규모로 급등했습니다. 캐나다는 전년 동기 대비 +202.6%라는 놀라운 성장률을 기록하며 전 세계에서 가장 빠른 성장세를 보였고, 중동 및 아프리카(+68.8%)와 라틴 아메리카(+32.8%)가 그 뒤를 이었습니다. 일본은 전년 동기 대비 11.1% 성장했습니다.
델 테크놀로지스는 13.4%의 매출 점유율과 전년 대비 165.4%의 성장률로 1위 자리를 유지하며 상위 5개 업체 중 가장 빠른 성장세를 보였습니다. IDC는 이러한 성장을 AI 서버 주문량의 지속적인 증가에 기인한 것으로 분석했습니다. 슈퍼마이크로는 6.1%의 점유율로 2위를 차지했으며, 전년 대비 97.2%의 성장률을 기록했습니다. 레노버는 5.1%의 점유율과 99.6%의 성장률로 3위에 올랐습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 3.5%의 점유율(전년 대비 +46.0%)로 4위를 기록했고, IEIT 시스템즈는 2.4%의 점유율(전년 대비 -8.1%)로 5위를 차지했습니다. ODM Direct는 89.7억 달러의 매출로 전년 대비 35.2% 증가하며 절대적인 시장 점유율 1위를 유지했지만, 브랜드 OEM 업체들의 빠른 성장세에 밀려 점유율은 계속 감소했습니다.
| 회사 | 26년 2분기 매출 | 2분기 26주 주식 | 25년 2분기 매출 | 2분기 25주 주식 | 전년 동기 대비 성장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 델 테크놀로지스 | $ 22,240.6M | 13.4% | $ 8,381.2M | 7.7% | 165.4% |
| 2. 슈퍼마이크로 | $ 10,177.0M | 6.1% | $ 5,159.9M | 4.7% | 97.2% |
| 3. Lenovo | $ 8,411.3M | 5.1% | $ 4,214.3M | 3.9% | 99.6% |
| 4. 휴렛팩커드 엔터프라이즈 | $ 5,868.4M | 3.5% | $ 4,018.4M | 3.7% | 46.0% |
| 5. IEIT 시스템즈 | $ 4,001.5M | 2.4% | $ 4,356.0M | 4.0% | -8.1 % |
| ODM 직접 | $ 89,660.3M | 53.9% | $ 66,328.4M | 60.6% | 35.2% |
| 나머지 시장 | $ 25,960.1M | 15.6% | $ 16,928.7M | 15.5% | 53.4% |
| 금액 | $ 166,319.2M | 100.0% | $ 109,386.8M | 100.0% | 52.0% |
출처: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, 2026년 9월 10일. 벤더 매출액은 미화 백만 달러 단위입니다.
"이번 분기 서버 시장에서 주목할 만한 변화는 구매자의 방향입니다."라고 IDC의 컴퓨팅 플랫폼 및 서비스 제공업체 인프라 담당 부사장인 쿠바 스톨라스키는 말했습니다. "수요는 최대 규모의 하이퍼스케일러를 넘어 빠르게 확장하는 전문 클라우드 제공업체(네오클라우드), 공공 자본의 지원을 받는 국가 주도 AI 프로그램, 그리고 에이전트 및 추론 워크로드를 도입하기 시작한 기업으로 확대되고 있습니다. 각 주체는 시장에 서로 다른 영향을 미칩니다. 네오클라우드는 규모를 확장하고, 국가 주도 프로그램은 상업적 예산 주기에 덜 민감한 지출을 추가하며, 기업의 도입은 추론 및 에이전트 워크로드가 실제 운영 환경으로 전환됨에 따라 장기적인 성장 잠재력을 제공합니다. 수요가 점점 더 사전에 확정되는 상황에서, 공급업체 간의 경쟁은 수요를 매출로 전환할 수 있는 능력에 달려 있으며, 전력 및 시설 준비 상태는 부품 공급만큼이나 중요한 요소가 될 것입니다."
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