Seagate Technology et Xyratex ont annoncé avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Seagate acquerra toutes les actions en circulation de Xyratex. La transaction sera entièrement en espèces et évaluée à 13.25 $ par action, soit un total d'environ 374 millions de dollars, dont 80 millions de dollars en espèces au bilan de Xyratex au 31 août 2013. La contrepartie représente une prime d'environ 27 % par action. sur le cours de l'action de Xyratex à la clôture des marchés le 20 décembre 2013. Xyratex a développé une activité leader dans le domaine des équipements de test d'immobilisations HDD.
Cette acquisition stratégiquement importante renforcera davantage la chaîne d'approvisionnement et de fabrication intégrée verticalement de Seagate pour les disques durs, tout en garantissant un accès ininterrompu à d'importants biens d'équipement. En outre, l'acquisition élargira le portefeuille de solutions de stockage de Seagate en ajoutant les systèmes de stockage de données d'entreprise et l'activité informatique haute performance de Xyratex, leaders du secteur. Seagate a déclaré qu'il exploitera cette activité en tant qu'entité autonome et se concentrera sur les opportunités d'amélioration et de développement.
Le conseil d'administration de Xyratex a approuvé la transaction et est soumise aux conditions de clôture habituelles, qui comprennent un examen par les organismes de réglementation et l'approbation des actionnaires de Xyratex. Baker Street Capital, le principal actionnaire de Xyratex, a accepté de voter ses actions en faveur de la transaction. La transaction devrait être conclue au cours de la mi-2014 et Seagate prévoit de financer la transaction à partir des soldes de trésorerie existants. La transaction n'est soumise à aucune condition de financement.
Il est prévu que la transaction sera neutre pour le bénéfice par action de Seagate au cours de son exercice fiscal 2015. Seagate s'attend également à un flux de trésorerie positif immédiat suite à la transaction ainsi qu'à une contribution aux revenus comprise entre 500 et 600 millions de dollars au cours de son exercice fiscal en 2015.
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