Dwóch z trzech największych producentów pamięci inwestuje w amerykańską infrastrukturę półprzewodników na przeciwległych końcach łańcucha produkcyjnego. Micron przeznaczył w lipcu do 3 miliardów dolarów na inwestycje w krajowym łańcuchu dostaw, zakotwiczone w umowie na surowe płytki krzemowe w Teksasie, podczas gdy SK Hynix przygotowuje się do rozpoczęcia budowy swojego zaawansowanego zakładu pakowania HBM w Indianie, którego uruchomienie spodziewane jest w tym kwartale.
Micron zabezpiecza dostawy surowego krzemu o średnicy 300 mm dzięki partnerstwu z GlobalWafers
Micron planuje przeznaczyć do 3 miliardów dolarów na krajowy ekosystem łańcucha dostaw półprzewodników. Centralnym elementem tej alokacji kapitału jest 500 milionów dolarów finansowania strategicznego skierowanego do GlobalWafers Co., Ltd. Kapitał ten wesprze rozwój i możliwości produkcyjne zakładu GlobalWafers America, produkującego surowe płytki krzemowe o średnicy 300 mm, zlokalizowanego w Sherman w Teksasie.
Oprócz finansowania, Micron i GlobalWafers sfinalizowały 10-letnią umowę na dostawy. Wieloletnia umowa zapewnia dedykowaną alokację mocy produkcyjnych wafli krzemowych o średnicy 300 mm, co pozwoli Micronowi na realizację planów produkcji pamięci długoterminowej i pamięci masowej. Obie organizacje planują również ocenę wspólnych inicjatyw rozwojowych w zakresie specyfikacji wafli nowej generacji i innowacji procesowych, aby sprostać przyszłym tolerancjom produkcyjnym.
„Zapewnienie niezawodnych dostaw kluczowych materiałów wejściowych jest kluczowe dla wspierania długoterminowego wzrostu i realizacji planu technologicznego Micron” – powiedział Ben Tessone, starszy wiceprezes i dyrektor ds. zaopatrzenia w Micron. Doris Hsu, prezes i dyrektor generalny GlobalWafers, ujęła tę kwestię bardziej dosadnie, opisując firmę jako jedynego dostawcę surowych płytek krzemowych w programie CHIPS for America, który jest w stanie lokalnie produkować zaawansowane płytki o średnicy 300 mm. To daje Micronowi krajowy kanał dystrybucji dla substratów, od których zależy produkcja pamięci DRAM i NAND.
SK hynix przygotowuje się do przełomowego wydarzenia w Indianie dotyczącego zaawansowanych opakowań
W segmencie opakowań, firma SK Hynix przygotowuje się do rozpoczęcia budowy swojego zakładu pakowania i badań i rozwoju zaawansowanych układów scalonych w West Lafayette w stanie Indiana. Uroczystość ma się odbyć w trzecim kwartale, choć SK Hynix nie ogłosił jeszcze daty w swoim newsroomie. Zakład znajduje się obok Uniwersytetu Purdue na działce o powierzchni 133.5 akrów (ok. 54,7 ha), a masowa produkcja ma rozpocząć się w drugiej połowie 2028 roku. SK Hynix oszacował wartość inwestycji na 3.87 miliarda dolarów, podpisując umowę z Indianą, a obecnie szacuje ją na około 4 miliardy dolarów, co firma określa jako największy pojedynczy projekt deweloperski w historii stanu. Na stronie projektu firma przewiduje utworzenie około 7,000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w budownictwie, badaniach i rozwoju oraz działalności operacyjnej, w porównaniu z ponad 1,000 stałych miejsc pracy w zakładzie, o których mowa w pierwotnej umowie.
Zakład koncentruje się na zaawansowanych obudowach pamięci o dużej przepustowości (HBM), które łączą pionowo wiele kości DRAM przez krzemowe przelotki (TSV), aby uzyskać połączenia o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach, wymagane przez nowoczesne procesory graficzne (GPU) i akceleratory AI. Departament Handlu uzgodnił wstępne porozumienie w sierpniu 2024 roku, obejmujące do 450 milionów dolarów bezpośredniego finansowania oraz pożyczkę do 500 milionów dolarów, a następnie sfinalizował je w grudniu, przyznając do 458 milionów dolarów bezpośredniego finansowania z tym samym limitem pożyczki. Firma SK Hynix poinformowała, że zakład po raz pierwszy udostępni produkcję pamięci HBM w Stanach Zjednoczonych, w ramach partnerstwa badawczego z Purdue.
Koreańska połowa tej samej budowy
Indiana to mniejszy koniec wydatków SK Hynix. 7 sierpnia firma zobowiązała się przeznaczyć 54 biliony wonów, czyli około 38 miliardów dolarów, na budowę dwóch nowych fabryk w kraju: 35.2 biliona wonów na Y2 w Yongin i 19.1 biliona wonów na M17 w Cheongju . Podział ten ma znaczenie dla zasobów każdej z nich. Y2 to fabryka pamięci DRAM, obejmująca HBM i DRAM nowej generacji, podczas gdy M17 to fabryka pamięci NAND, ukierunkowana w szczególności na dyski SSD klasy korporacyjnej i pamięć podręczną KV do wnioskowania AI. Żadna z nich nie powstanie wkrótce. M17 rozpocznie działalność w lutym 2027 roku, a jej pierwsze pomieszczenie czyste zostanie otwarte w grudniu 2028 roku, a Y2 w lipcu 2027 roku, z pomieszczeniem czystym w czerwcu 2029 roku, a inwestycje potrwają do 2031 roku.
Pomiędzy umową Micron na wafle krzemowe, zakładem pakującym SK Hynix w Indianie i tymi dwiema koreańskimi fabrykami, prawie nic nie powstanie przed 2028 rokiem. Prezes SK Group, Chey Tae-won, opisując obecny rynek w CNBC jako „wojnę”, w której wszyscy chcą kupować pamięć, stwierdził, że ceny „rosną zbyt szybko” i że rozbudowa ma temu zaradzić. Przedstawił również HBM jako firmę odchodzącą od statusu „towarowego”, ponieważ NVIDIA i Google chcą, aby części były projektowane wspólnie z ich procesorami. NVIDIA zapewniła już sobie dostawy, zabezpieczając HBM i zgadzając się na współtworzenie pamięci nowej generacji w ramach umowy o wartości 500 miliardów dolarów z SK Group.
Indiana może nie być końcem. Prezes SK Group, Chey Tae-won, powiedział w sierpniu w CNBC, że firma spędziła ponad miesiąc na analizowaniu potencjalnych lokalizacji w USA pod budowę fabryki front-end, deklarując gotowość do budowy, ale wciąż musi znaleźć odpowiednie miejsce. Nic nie jest jeszcze ustalone, a fabryka w Indianie nadal zajmuje się pakowaniem, a nie produkcją płytek półprzewodnikowych. Dla nabywców pamięci, te dwa działania rozwiązują ten sam problem z różnych kierunków. Micron zabezpiecza surowe podłoża dla swoich fabryk, podczas gdy SK Hynix buduje krajowe moce produkcyjne w zakresie pakowania, które przekształca układy DRAM w stosy HBM wykorzystywane przez akceleratory AI. Żadna z firm nie zmienia dostaw w tym roku i obie koncentrują się na drugiej połowie dekady.
Amazon