Aujourd'hui, Broadcom Limited a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Brocade Communications Systems, Inc. L'acquisition devrait se concrétiser par une transaction entièrement en espèces au prix de 12.75 $ par action, soit environ 5.5 milliards de dollars, plus 0.4 milliard de dollars de revenu net. dette, pour un total de 5.9 milliards de dollars. Broadcom utilisera une combinaison de financement par emprunt et de liquidités disponibles sur son bilan pour financer cette acquisition.
Certaines choses se produiront à la clôture de la transaction. Le flux de trésorerie disponible non conforme aux PCGR et le bénéfice par action de Broadcom devraient être immédiatement relutifs. Selon les sociétés, Broadcom prévoit actuellement que l'activité FC SAN de Brocade apportera environ 900 millions de dollars d'EBITDA non-GAAP pro forma au cours de son exercice 2018. Ce qui signifie que les actionnaires devraient recevoir une prime de 47 % sur le cours de clôture de l'action Brocade vendredi, 28 octobre 2016.
D'autres choses qui se produiront après la clôture, mais pas immédiatement, seront l'expansion du portefeuille de stockage d'entreprise de Broadcom avec l'ajout des solutions FC SAN de Brocade. Broadcom cèdera également l'activité de réseautage IP de Brocade. Brocade déclare qu'il aidera Broadcom à trouver un acheteur pour l'entreprise.
Le conseil d'administration de Brocade et le comité exécutif du conseil d'administration de Broadcom ont approuvé à l'unanimité la transaction. La transaction devrait être finalisée au second semestre de l'exercice 2017 de Broadcom. La clôture de la transaction n'est soumise à aucune condition de financement, ni conditionnée à la cession de l'activité Réseaux IP de Brocade.
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