CoreWeave anunció el 5 de agosto la firma de un acuerdo plurianual con Solidigm para obtener acceso prioritario a la capacidad de almacenamiento SSD empresarial. El almacenamiento se ha convertido en el segundo componente, después de las GPU, que una nube de IA debe contratar con años de antelación, y CoreWeave ha logrado con la memoria flash lo que los proveedores de la nube dedicaron a hacer con la memoria DRAM durante la primera mitad de 2026.
Qué dice el acuerdo y qué no dice.
Los términos revelados se resumen en tres puntos: el acuerdo tiene una duración de varios años, cubre el acceso prioritario a la capacidad SSD empresarial y está diseñado para que el almacenamiento siga escalando al ritmo de la demanda de los clientes en la plataforma de nube de IA integrada de CoreWeave.
Los temas que abordaron ambos ejecutivos son reveladores. Sachin Jain, director de operaciones de CoreWeave, centró su mensaje exclusivamente en la certeza del suministro: el acuerdo «nos brinda acceso prioritario al almacenamiento del que depende nuestra hoja de ruta, lo que permite a los clientes concentrarse en lo que están desarrollando en lugar de en la infraestructura subyacente». Paul Palonsky, vicepresidente ejecutivo y director de ventas globales de Solidigm, afirmó que el acuerdo «refleja la confianza que Solidigm tiene en el crecimiento de CoreWeave y en su posición como proveedor integral de soluciones en la nube para IA». CoreWeave, por su parte, señala en el comunicado que el almacenamiento se ha convertido en una limitación crítica en la planificación de capacidad a medida que se acelera la adopción de la IA empresarial y se reduce la oferta de almacenamiento en todo el sector.
Por qué la asignación de memoria flash se convirtió en un problema de planificación.
El mercado de memorias explica mejor la situación que el comunicado de prensa. TrendForce prevé que los precios de los contratos de memoria flash NAND aumenten entre un 10 y un 15 % trimestralmente en el tercer trimestre de 2026, mientras que los de la DRAM convencional subirán entre un 13 y un 18 %, y describe el mercado de la DRAM como extremadamente ajustado. El suministro de SSD empresariales es el único punto positivo en este panorama, ya que mejora a medida que los proveedores desvían su capacidad de los segmentos de consumo. Sin embargo, TrendForce sigue previendo una clara escasez de NAND a lo largo de 2026, y es improbable que se produzca una expansión significativa de la capacidad antes de finales de 2027 o 2028.
Oculto en el mismo pronóstico se encuentra el mecanismo detrás de este anuncio. TrendForce señala que el aumento de precios se está moderando en parte porque los acuerdos de suministro a largo plazo (LTA) ahora rigen una porción de las adquisiciones, y su análisis previo para el año indicaba que los proveedores de servicios en la nube están dispuestos a aceptar precios más altos y firmar LTA para asegurar un suministro estable. Un LTA es lo que un comprador firma cuando la restricción vinculante es la asignación en lugar del precio. CoreWeave no está intentando obtener SSD más baratos; simplemente está intentando ser el primero en la fila.
Esta tendencia no se limita a la memoria flash. Western Digital comunicó a los inversores la semana pasada que sus contratos a largo plazo para discos duros se extienden ahora hasta 2029 y 2031, tal como informamos en nuestro análisis sobre el lanzamiento de discos UltraSMR de 40 TB por parte de WD . En cuanto a la oferta, SK hynix está invirtiendo 100 billones de wones coreanos en sus fábricas de Cheongju precisamente porque la IA ha disparado la demanda de NAND por encima de la oferta . Todos los niveles de la pila de almacenamiento se están contratando simultáneamente.
Lo que CoreWeave realmente está comprando
CoreWeave es lo suficientemente grande como para que un acuerdo de suministro represente un compromiso importante para Solidigm. Los ingresos del primer trimestre de 2026 fueron de 2.078 millones de dólares, un 111.6 % más que el año anterior, frente a una cartera de pedidos de 99.4 millones de dólares al 31 de marzo. La compañía invirtió 7.695 millones de dólares en propiedades, equipos y software capitalizado solo en ese trimestre, estimó los gastos de capital para todo el año 2026 en un rango de 31 a 3.5 millones de dólares, y superó 1 GW de potencia activa con más de 35 GW contratados. El almacenamiento es una pequeña parte de ese gasto de capital en comparación con las GPU y los edificios, pero la cifra absoluta sigue siendo grande, y debe llegar al mismo ritmo que todo lo demás.
Una nube de IA consume capacidad SSD empresarial en tres lugares. El punto de control durante el entrenamiento escribe archivos enormes a alta frecuencia. Los niveles de almacenamiento de objetos alimentan los nodos de GPU con la suficiente rapidez como para mantenerlos ocupados, que es el problema que CoreWeave estaba abordando cuando eliminó las tarifas de salida de la migración de datos en su iniciativa de migración de salida cero . El tercer punto es más reciente y crece más rápido: la descarga de caché KV durante la inferencia.
Hemos medido esto último directamente en hardware Solidigm. En nuestras pruebas de descarga de caché KV a flash , un Dell PowerEdge XE7740 con cuatro GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell y ocho unidades Solidigm D7-PS1030 de 12.8 TB redujo el tiempo en el peor de los casos para el primer token en sesiones reanudadas de 13.9 segundos a 3.2 segundos. Mantuvo aproximadamente 30 000 tokens por segundo bajo carga sostenida, 2.2 veces la línea base solo de VRAM. Mover la caché KV de VRAM a flash convierte un límite de capacidad de memoria en una compra de capacidad de almacenamiento. Cada nube de IA que lo adopta necesita más SSD que el año anterior, y ese aumento no se está ralentizando.
La densidad es la otra mitad del argumento. El producto estrella actual de Solidigm es el D5-P5336, una unidad de 122.88 TB construida con memoria NAND QLC de 192 capas, que analizamos el año pasado con lecturas secuenciales de 7 GB/s y 900 000 IOPS en lecturas aleatorias de 4K, con un consumo activo de 24 W y una resistencia de 0.6 DWPD. En un Dell PowerEdge R7725xd, esa capacidad permite almacenar casi 3 PB en un solo chasis. Para un operador que utiliza gigavatios de potencia contratada, la diferencia entre 61.44 TB y 122.88 TB por bahía se mide en racks, espacio físico y puertos de conmutación, no solo en dólares por terabyte.
La perspectiva de Solidigm sobre la sincronización
El mismo día que CoreWeave publicó este comunicado, el Korea Economic Daily informó que Solidigm estaba buscando captar capital antes de su posible salida a bolsa en el Nasdaq, con cifras que oscilaban entre los 5 y los 10 billones de wones. SK hynix respondió al día siguiente mediante un comunicado a la autoridad reguladora, indicando que su filial en el extranjero “está analizando diversas medidas para fortalecer su competitividad”, pero que “a la fecha de este comunicado no se ha tomado ninguna decisión al respecto”. La compañía se comprometió a divulgar los detalles una vez confirmados o en el plazo de un mes a partir de la presentación del comunicado del 6 de agosto.
Por lo tanto, el aumento no está confirmado y las cifras reportadas no coinciden. Lo que sí consta es que SK hynix reorganizó su unidad de NAND en EE. UU., de la que es propietaria al 100%, bajo una nueva entidad en California en enero. Solidigm se describe como el activo principal de un vehículo de inversión en IA estadounidense de 10 mil millones de dólares, y la compañía se ha fijado como fecha límite septiembre para dar más detalles. Un importante acuerdo de suministro plurianual con la plataforma de IA en la nube más destacada del mercado es un dato útil en un mes como ese. Ninguna de las compañías estableció la conexión, y no sugerimos que el anuncio estuviera programado para ningún evento en particular, pero la secuencia es un factor a considerar al leer un comunicado con tan pocos detalles.
Solidigm también ha anunciado cuál será su límite de capacidad. Roger Corell, director sénior de IA y marketing de liderazgo de la compañía, ha declarado públicamente que Solidigm planea lanzar unidades de 245 TB antes de finales de 2026. Esto igualaría la densidad que Micron alcanzó con el 6600 ION, que sometimos a pruebas de laboratorio en junio con un cuarto de petabyte por bahía y comparamos con discos duros en septiembre . Solidigm no anuncia sus productos con antelación, por lo que no hay información sobre el número de referencia ni la fecha de lanzamiento más allá de esta declaración.
Qué ver
Tres aspectos revelarán si este lanzamiento representa un hito o simplemente una declaración provisional. El primero es si alguna de las empresas le asigna una cifra concreta. Un anuncio plurianual sin capacidad, plazo ni valor definidos es más una señal para clientes e inversores que una divulgación contractual. Si posteriormente aparece una cifra en un documento presentado por CoreWeave, será conveniente compararla con la información aquí utilizada.
La segunda cuestión es si la unidad Solidigm de 245 TB se lanzará en el plazo previsto y si CoreWeave la adquirirá pronto. El acceso prioritario es crucial en la parte superior de la pila de capacidad, donde la asignación es más limitada y la distribución del espacio en rack es la que más varía.
La tercera incógnita es si otras plataformas de IA en la nube seguirán el ejemplo con sus propios acuerdos de suministro de SSD. Los contratos de energía ya son una práctica habitual para este tipo de operadores. Si la asignación de memoria flash se suma a esta práctica, este anuncio marcará el inicio de una tendencia, en lugar de un hecho aislado. Además, hay una fecha más próxima: SK hynix ha comunicado a los reguladores que dará más detalles sobre los planes de inversión de Solidigm a principios de septiembre, y la información que revele determinará la importancia que se pretendía otorgar a este acuerdo.
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